Google profile in China shrinking
BEIJING (AP) — A year after a public spat with Beijing over censorship, Google Inc. says its business with Chinese advertisers is growing even as the Internet giant's share of online searches in China plunges.
A major Chinese portal announced last week it would no longer use Google for search, compounding its rapid loss of market share since March last year when it closed its local search engine. The future of a Google map service that is a key part of its remaining appeal in China is in doubt.
Google's main presence in China has become its advertising sales offices, an unusual situation for a company that dominates the Internet elsewhere.
Google risked being completely shut out of China after it angered Beijing by announcing last January it no longer wanted to comply with Web censorship. It dodged that fate but without a flagship local online presence, analysts say Google will fall further behind Baidu Inc. as a search provider, while the controversy makes it hard to line up Chinese partners for other ventures.
"Chinese companies will think twice before they can have any kind of relationship with Google," said Edward Yu, president of Analysys International, a research firm in Beijing.
Google, based in Mountain View, California, says it sees its biggest opportunities in China in selling advertising on behalf of local websites or to companies that want to reach customers abroad through its global sites.
Google was allowed to keep advertising sales offices in China. Beijing had an incentive to let those stay, because they benefit local websites and advertisers.
"Google's revenue in China has grown year-on-year," said a company spokeswoman, Jessica Powell, in an e-mail. "Our business in China is doing well. We have hundreds of partners — large and small — who we continue to work with."
Yet its public relationship with Beijing is chilly. After Chinese authorities stepped up Web censorship following pro-democracy protests in the Middle East, Google said last month the government was obstructing access to its Gmail e-mail service and trying to make the blockage look like a technical problem. The government denied the accusation.
This week, the government newspaper Economic Daily said three Google units that deal with research and development, customer support and advertising were under investigation for possible tax offenses. State media played up the report and one newspaper called the company "Brother Trouble," a play on its Chinese name. Google said in a statement, "We believe we are, and always have been, in full compliance with Chinese tax law."
Mainland users can reach Google's Chinese-language site in Hong Kong, a self-governing Chinese territory without Web censorship. That comes with a big drawback: Beijing's filters can make access sluggish, reducing the site's appeal in China, which has more than 450 million people online.
Google does not break out sales by country, but Analysys estimated its 2010 China revenue at 2.6 billion yuan ($409 million) — or less than 1.5 percent of Google's global revenues of $29.3 billion.
Last year's dispute testified to the complex Internet landscape in China, which promotes Web use for business and education but has strict controls on content and blocks social media sites including YouTube, Facebook and Twitter.
Google's China site still offers music downloads, business services and other features that are not subject to censorship. Users can click a link to reach the Hong Kong site.
Google's share of China's search traffic fell to 19.6 percent in the final quarter of 2010 from 30.9 percent in the first quarter, according to Analysys. It said Baidu's share rose to 75 percent.
Citigroup analyst Alicia Yap said data from other researchers show an even sharper plunge in Google's traffic share to 11 percent in the fourth quarter while Baidu rose to 84 percent.
Google still is China's second-most-popular search service based on use of the Hong Kong site and others abroad. It leads rivals such as Sogou, Tencent Soso and Zhongsou, which have market shares at or below 1 percent.
But the lack of a local presence will hurt as competition for new users spreads to mobile phones and the countryside, where users speak little English and will want a Chinese search engine, Yu said.
"Baidu is in a very good position to grab more market share," he said.
In a new blow to its public visibility, a leading a Chinese portal, Sina.com, said this week it would no longer use Google. The search giant has ended a series of such partnerships as it stopped providing censored results.
Baidu has expanded aggressively, rolling out new services in the past year in an effort to differentiate a company long seen as a Google imitator.
New competitors including state media also are jumping into the market with search and social media products. The government's Xinhua News Agency launched a search engine last year in a partnership with state-owned China Mobile Ltd., the world's biggest phone carrier by subscribers.
Google faces another challenge from new regulations that tighten control over online map services. On Thursday, the deadline to apply for licenses, Google said it was "in discussions with the government about how we could offer a maps product in China."
"Google maps is one of the services that people still like a lot," said Yap. "If they can't provide the service in the future, people will use Google less and less."
Yu said Google's situation might change if a planned handover of power next year from President Hu Jintao and other Chinese leaders to a younger generation leads to a shift in official attitudes.
"New officials will be in place," he said, "so things could change at that time."
(기사내용)
구글, 중국내 위상 추락
베이징 (AP) - 구글이 검열문제로 중국과 분쟁을 치른 이후 구글의 인터넷상의 검색 수는 줄고 있으나 광고시장은 성장하고 있는 것으로 나타났다.
중국내의 인터넷 검색시장을 폐쇄한 이후 중국의 포탈업체들도 구글을 사용하지 않겠다고 함으로서 시장점유율에 급격한 감소를 초래했다. 현재 남아 있는 구글지도 서비스도 전망이 밝지 않다.
현재 광고업만이 구글의 중국내 주요사업 인데 세계의 다른 지역에서는 볼 수 없는 현상이다. 구글은 중국내의 검열정책을 따를 수 없다고 하여 한때 완전히 중국에서 떠나야 할 처지는 면했지만 중국내 새로운 사업파트너와 협력관계를 유지할 수 없게 되어 검색엔진 시장에서 중국의 바이두 닷컴과의 경쟁에서 점차 뒤지고 있다.
구글은 현재 중국내 광고 영업시장에서 큰 성과를 내고 있다고 말했다. 중국도 구글이 중국내에서 광고 영업을 허용하고 있는데 중국의 기업들이 구글을 통해서 해외의 영업에 도움을 받고 있기 때문이다.
그럼에도 불구하고 구글과 중국정부 관계는 냉랭하다. 중국이 소요사태 발생에 대해 초조해 하고 있는 가운데 구글의 G 메일이 방해를 받고 있다고 말한 바 있으나 중국정부는 그 비난에 대해 부인하고 있다.
현재 구글의 연구개발사업, 고객지원과 광고부분에 대해서 세금포탈 여부를 조사하고 있다고 발표했다. 구글은 중국의 세법에 완전히 따르고 있다고 말했다.
중국내 중국어 구글 사이트는 홍콩을 거쳐 접속할 수 있는데 홍콩은 검색에 검열을 실시하고 있지 않다. 그러나 중국의 4억 5천만 명의 인터넷 사용자는 중국당국이 구글을 한 번 더 필터링을 하기 때문에 접속하는데 시간이 걸리고 매력이 사라져 버린다. 구글은 영업내용을 국가 별로 발표하지 않고 있지만 2010년 26억 위안 (4억 9백만 달러)로 예측했다. 구글의 총 수입 293억 달러의 1.5%를 하회 한 수치이다.
중국은 인터넷상의 사업과 교육에 대한 웹은 장려하고 있지만 유투브, 페이스북, 트위터 같은 소셜 미디어의 통제와 내용에 강력한 제한을 가하고 있다. 구글은 현재 검열이 필요없는 음악, 사업서비스, 기타 업무를 제공하고 있다. 접속은 홍콩 사이트를 링크를 해야 된다,
구글의 중국내 검색은 2010년 1분기의 30.9% 에서 4분기 19.6로 추락했는데 바이두의 시장 점유율은 75%로 급성장했다.
시티구릅의 분석가는 구글의 검색 점유율은 11%로 급감했고 바이두의 점유율은 84%로 성장했다고 말했다.
구글은 현재 홍콩과 해외 사이트를 통해서 중국내 제 2의 가장 인기 있는 검색엔진의 지위를 유지하고 있으나 영어가 잘 안 통하여 중국어 검색엔진을 필요로 하는 새로운 이동 전화가입자와 지방에서의 이용자를 위한 경쟁에서 밀려 날 것이다.
기존의 이용자들이 속속 떠나는 가운데 신화통신도 작년에 국영 중국 이동 통신사와 협력하여 검색엔진 시장에 뛰어 들었다.
구글은 중국정부와 지도서비스의 중국내 제공에 관해서 인가를 신청했는데 중국내의 지도 서비스를 제한하려는 정부의 새로운 규정에 묶여 있다. 만약 구글 지도가 중국내에서 제공되지 못하게 되면 구글의 인기는 점점 더 하락할 것이다.
구글의 장래는 내년으로 예정되어 있는 중국 지도부의 권력이양으로 젊은 지도자의 손에 달려 있다. 새로운 세대가 권력을 잡게 되면 중국내의 구글의 장래에도 변화가 예상된다.
KNS뉴스통신 kns@kns.tv
